📈 市场表现概览截至6月29日收盘，算力A股三大指数全线飘红，供给告急谷歌工智半导体设备板块表现强势。限制型人主要ETF及个股走势如下： - 科创芯片ETF（588290）：上涨 5.27%
- 科创创业人工智能ETF（588470）：上涨 2.21%
- 机器人ETF（159039）：上涨 0.21%
- 创业板人工智能ETF（159279）：上涨，调用大模换手率超 16%，算力交投极为活跃
重点个股表现：
* 机器人：上涨 18.92%
* 海光信息：上涨 2.88%
* 寒武纪：上涨 1.65%
* 中芯国际：上涨 1.51% 港股市场动态：
* 港股通恒生科技ETF（520840）：上涨 3.39%
* 港股通信息技术ETF（513240）：上涨 2.30% 港股重点个股：
* 华虹宏力：上涨 7.76%
* 美团-W：上涨 5.29%
* 腾讯控股：上涨 2.04% 🌏 隔夜美股回顾隔夜美股三大指数集体收涨，供给告急谷歌工智科技股多数走强： - 纳斯达克指数：上涨 2.07%
- 标普500指数：上涨 1.17%
- 道琼斯指数：上涨 0.59%
热门科技股表现：
* 特斯拉：涨超 8%
* SpaceX：涨超 7%
* 谷歌：涨超 4%
* 超微电脑：跌超 8% 半导体板块表现亮眼：
* 费城半导体指数：涨超 3%
* 科磊（KLA）：涨超 11%
* 应用材料（AMAT）：涨超 10%
* 阿斯麦（ASML）：涨近 5% 存储概念股：
* 西部数据：涨超 11%
* 美光科技：涨超 1% 🔥 核心产业动态1. 算力供给告急：谷歌限制Meta调用Gemini谷歌已正式限制其母公司Meta对人工智能大模型 Gemini的限制型人调用权限。
* 原因：Meta的调用大模算力需求已超出谷歌现有基础设施的承载能力。
* 影响：算力供给受限直接打乱了Meta内部多个AI项目的算力推进节奏，导致相关研发工作被迫推迟。供给告急谷歌工智
* 行业启示：此举直观暴露出 算力供给仍是限制型人当前人工智能产业发展的核心瓶颈。即便谷歌持续加码AI基础设施投入，调用大模仍难以完全应对市场激增的算力需求。 2. 机构观点：AI浪潮驱动全产业链景气回升相关研究机构指出，供给告急谷歌工智AI浪潮正推动算力建设，限制型人进而带动以下环节需求增长：
* 上游材料：存储、PCB（印制电路板）、MLCC（多层陶瓷电容器）等环节需求显著提升。
* 国产机遇：技术创新为AI芯片及先进封装创造新机遇。
* 设备材料：成熟领域产能扩充提振半导体设备及材料需求，行业整体呈现积极发展态势。 3. 功率半导体：受益AI与高压架构升级机构强调，功率半导体行业正迎来景气回升，主要驱动力来自AI及电源管理需求：
* 技术趋势：适配英伟达 800V DC高压架构的 1200V SiC/MOS产品研发与量产成为关键。
* 受益标的：国内在相关技术领域布局领先的功率器件厂商，有望率先受益，充分分享行业增长红利。
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