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美股“AI交易”逻辑再度强化，利好拉升市场情绪显著回暖。突袭 今晚美股开盘，芯片美光科技（Micron）股价直线拉升，巨头集体一度暴涨超9%。暴涨核心驱动力在于美光宣布大幅上调美国本土投资计划，美股总额将突破2500亿美元，利好拉升以应对AI基础设施爆发式增长带来的突袭存储需求。受此提振，芯片美股半导体及光通信板块全线走强，巨头集体费城半导体指数盘中涨幅一度超过5%。暴涨 与此同时，美股韩国存储芯片龙头SK海力士（SK Hynix）美股IPO进展也传来重磅利好。利好拉升据美媒报道，突袭SK海力士计划将ADR发行价定为每股149美元，芯片较韩股普通股周四收盘价溢价约3.1%，折射出全球资本对存储芯片板块的强烈追捧。 美光科技：投资规模跃升至2500亿美元，加速本土化布局北京时间7月9日晚间，美股开盘后三大指数呈现冲高回落态势。截至北京时间22:20，纳斯达克指数微跌0.1%，标普500指数上涨0.08%，道琼斯指数上涨0.08%。 在此背景下，美国存储芯片巨头美光科技表现尤为抢眼，股价一度飙涨超9%，总市值攀升至1.17万亿美元。 投资计划大幅加码美光科技宣布加速美国本土投资步伐，预计至2035年总投资额将超过2500亿美元（约合人民币1.7万亿元），较此前约2000亿美元的规划显著提升。公司同时设定了更具雄心的目标：在美国生产全球40%的DRAM产品，以此进一步强化本土供应链的安全性与竞争力。 相关重大项目涵盖纽约州、爱达荷州及弗吉尼亚州的多处晶圆厂建设，整体支出周期将持续至2035年。 产能与就业里程碑
核心动因：AI需求爆发美光将此次大规模扩张归因于AI基础设施快速扩张所催生的前所未有的高带宽存储芯片需求。随着全球AI算力投入持续加码，高带宽内存（HBM）等高端存储产品供不应求，迫使美光及其竞争对手必须加速扩产以抢占市场。 板块联动效应受美光利好带动，美股其他芯片股集体飙涨。截至北京时间22:20： 存储概念股方面，闪迪、西部数据、希捷科技涨幅均超6%。光通信概念股亦表现强劲，康宁大涨超7%，迈威尔科技涨超5%，应用光电、Coherent涨超4%。 机构观点：AI仍是长期主线
SK海力士美股IPO：或创外资在美最大IPO纪录目前，美股投资者正密切关注韩国存储芯片巨头SK海力士的IPO动态。 发行定价与规模美东时间7月9日，据彭博社援引知情人士消息，SK海力士计划将ADR发行价定为149美元，较该公司周四韩股普通股收盘价对应价格溢价约3.1%。 根据SK海力士此前向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，每份ADR代表0.1股韩股普通股。若按此价格发行，SK海力士的融资规模约为265亿美元，这将超越阿里巴巴2014年250亿美元的赴美IPO融资纪录，成为外国企业在美国规模最大的首次股票发行。 认购情况火爆知情人士透露，此次共发行1.779亿份ADR，机构认购倍数超过7倍。参与认购的投资者包括全球大型纯多头基金和主权财富基金，反映出国际资本对AI存储龙头的配置需求依然强劲。 目前相关磋商仍在进行中，最终发行价格及规模可能有所调整。 上市时间表
华尔街分析：AI存储交易未退潮华尔街分析人士指出，SK海力士获得逾七倍超额认购的核心原因在于其作为英伟达、谷歌等AI巨头的高带宽内存（HBM）主要供应商，正处于AI服务器扩建与内存供需紧俏的核心位置。 尽管近期全球芯片股受中东局势及获利了结压力影响波动加剧，但投资人仍愿意通过美国挂牌工具加码SK海力士，这充分显示AI存储交易并未退潮，市场对该板块的长期信心依然稳固。 排版：汪云鹏 |